Faturamento por Upload

Para acessar a guia Faturamento por Upload navegue entre os menus:

1. Principal

2. Financeiro

3. Recebimento

4. Faturamento por Upload

Na tela de faturamento por upload, é possível filtrar os documentos específicos do cliente, ponto de operação, tomador e série para buscar os DPSs que estão faturáveis, por meio de arquivos CSV.

Para filtrar os DPSs: 

•  Informar em tela o cliente, ponto de operação, tomador e série dos DPSs;

• Selecionar o arquivo CSV contendo o número dos documentos a serem importados. A coluna deve se chamar "Número" levando em consideração a inicial maiúscula e o acento, como no exemplo abaixo: 

A consulta irá retornar todas as informações dos DPSs: 

• Tipo do DPS;

• Série do DPS (informado no filtro);

• Número do DPS;

• Data de emissão do DPS;

• Cliente do DPS (informado no filtro);

• Embarque - Sell;

• Tipo Embarque;

• Modal:  Tipo de serviço do embarque. Indica o tipo de carga transportada, considerando se a mesma é fechada ou fracionada (parâmetro de recepção configurado de embarque nas configurações do operador logístico);

• Estado Origem;

• Cidade Origem;

• Alíquota (%);

• Estado Destino;

• Cidade Destino;

• Valor Bruto;

• Situação (Status do documento no faturamento):

  • Não localizado;

  • Em operação;

  • Faturável;

  • Em faturamento;

  • Em recebimento;

  • Baixado.

Detalhes

Na grid de visualização no canto esquerdo, o ícone “+” exibe o detalhamento referente ao DPS selecionado.

• Documentos Originários: Exibe o documento originário do DPS.

Em seguida pode-se aplicar o filtro, onde será direcionado para tela de DPS faturável, exibindo apenas os DPSs informados no filtro, para que possa montar a fatura com os mesmos.

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